Guida di riferimento circa quando è il giusto momento di vendere i vostri fondi di investimento mutualistici

Se il vostro fondo monetario si transforma in in uno degli esecutori più difettosi, studii la possibilità di vendere. Tuttavia, dovete guardare più appena la valutazione’del fondo monetario s. Consideri questa guida di riferimento per la determinazione quando vendere un fondo monetario:

1. Potete desiderare vendere se avete stock di sovrapposizione nella vostra cartella. (per più circa gli stock di sovrapposizione, veda controllare “sidebar per vedere se ci sono sovrapposizioni nei vostri fondi di investimento mutualistici.”) potete usare la caratteristica dei raggi X della cartella della Morningstar (portfolio.morningstar.com) per scoprire se i due fondi di investimento mutualistici di sviluppo che propri siete parti della tenuta nella stessa azienda. Al soggiorno differenziato, potete desiderare vendere uno dei fondi di investimento mutualistici e sostituirlo con un altro fondo di investimento mutualistico.
2. Guardi le prestazioni dei fondi di investimento mutualistici paragonabili usando il fondo monetario personale (www.personalfund.com). Se lle prestazioni generali’simili del fondo monetario s sono giù 10 per cento, il vostro fondo monetario è giù 16 per cento e le vostre prestazioni’del fondo monetario s strascicano costantemente i relativi pari, il vostro fondo monetario possono essere un perdente.
3. Se il vostro fondo monetario va alla deriva dai relativi obiettivi di investimento originali, esso’s che non viene a contatto dei vostri obiettivi di ripartizione del bene. Questo underperformance può diventare particolarmente problematico se il fondo monetario andante alla deriva rovina i vostri sforzi di differenziazione e del raduno’del doesn t i vostri obiettivi di ripartizione del bene.
4. Tengasi al corrente dei cambiamenti nella vostra amministrazione’del fondo monetario s. Se il fondo monetario assume un responsabile di nuovi soldi, quella persona può avere una strategia di investimento differente.
5. Potete desiderare vendere se le vostre spese del fondo di investimento’mutualistico s stanno strisciando in su, se ereditaste il fondo monetario, o se il vostro mediatore li vendesse un fondo monetario con un'alta tassa 12b-1. Le alte tasse del fondo monetario riducono i vostri ritorni e rendono il fondo monetario meno vantaggioso che i fondi monetari simili con le spese più basse.
6. In un mercato volatile, potete scoprire che’con riferimento ad un investitore più conservatore che voi avete immaginato. Se potete’sonno di t alla notte, vendere il vostro fondo monetario.
7. Pagate le tasse sui vostri guadagni in conto capitale. Se uno dei vostri fondi di investimento mutualistici invia i ritorni negativi, studii la possibilità di vendere il fondo monetario perdente per sfalsare le vostre responsabilità di imposta.
8. Se il fondo monetario aumenta di tre o quattro volte il relativo formato originale in poco tempo un periodo e le relative prestazioni comincia declinare, potete desiderare vendere. Mentre il fondo monetario continua a crescere e crescere, la latta professionale t del responsabile’di soldi lo investe nelle sicurezze o sa il più bene ed ama, in modo da il fondo monetario può cominciare acquistare povero o l'medio-effettuazione dei beni.
9. Consideri i vostri bisogni. Se compraste il fondo monetario per uno scopo specifico e le vostre circostanze di vita cambiano, dovreste vendere il fondo monetario e comprare uno che soddisfa le vostre esigenze — anche se il fondo monetario sta facendo bene.

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