뮤추얼 펀드의 성능 비교

그것은 확실히 중요하다 뮤추얼 펀드의 실적을 고려할 때 해당 콘텐츠의 성능을 측정하는 정확하게합니다. 또한 공정한 비교과 판단에 결정적인 요인으로 만들어 시간과 양쪽 측면에서 벤치 마크합니다.

고려의 강력한 발전 기금, 28억달러 아니오 -로드 펀드의 대규모 - 카프 성장을 분류합니다.이 기금의 75 %를 반환은 1999 년 -9 %, 2000의 경우 :이 기금은 어떻게 실적은 어떻습니까? 는 평균을 2 년간, 그것은 반환 [(+75 -9) / 2], 또는 33 %, 겉보기에 뛰어난 성능합니다. 그러나, 이것에 대해 좀 더 자세하게 분석이 필요 :

1. 1999 년 시장이 아닌 2000 년 outperformed합니다. 1999 년, 시장 받았거든요,하지만 아무것도 같은 75 %, 그리고 2000 년에 시장은 아래와 같은 내용이 기금합니다.

2. 그것의 피어 그룹에 outperformed 이러한 두 년, 1999 년에로 차등 +4 %에 36%의 2000.

3. 그것은 3 - 년간 기초를 둘 다 그 피어 outperformed 그룹 (13 % 대 6 %), 그리고 매매 열람 (13 % 대 5 %).

4. 5 - 년간을 기준으로 그것을 피어 outperformed 그룹 (14 % 대 13 %), 그러나 매매가 아니 열람 (14 % 대 16 %).

우리가이 기금에 대해 좀 더 자세하게보고, 우리 장관의 성능을 발견했을 때 1999 년,가 75 %를 반환합니다. 이것을 다시 일어날 가능성? 이것은 분명히에 대한 확률은 매우 낮은 그러한으로 달성한을 달성 또는 기타 기금을 다시합니다. 이 장관은 1999 년 년간의 과열 때문에 많은 자금과 기술을 투자 시장 - 그러한 일년에 한 번 -이 - 수있습니다 - 평생 이벤트합니다.

이 기금은 흥미를 참고 사항이있어서 평균 (1998-2000)의 포트폴리오 비율을 계산 매출액 313%, 놀라운 금액으로, 다른 표준합니다. 성공적인 것으로 대부분이 거래가 나타납니다가 주어진다면 강한 성장을 반환의 피어 그룹과 비교합니다.

우리가 보게 될 나중에 뮤추얼 펀드의 과세 대상 이익 손실에 대한 강한 주주 수있습니다. 강한의 경우에는 이처럼 많은 매출, 그것은 분명히 상당한 이득과 손실을 생성합니다. 사실, 강력한 업계 표준을 잘 비교되지 않습니다 세제의 효율성과 그것에 관해서는 적합한는 아마도 세금 - 지연 퇴직 계정을합니다.

다음에 우리가 간다 년 5 개 - 비교합니다. 강한 성장이 충분히 오래되지 않은 작동을 10 - 년 비교합니다. 비록 그 또래 강한 성장을 오시는 평균이 5 개 이상 - 년 기간의 한방에 안 & 열람합니다. 따라서, 투자를 열람 및 기금의 우수한했을에 훨씬 큰 조세 효율성과 비용 절감 효과를합니다.