Ein B und C Anteil-Kategorien

Viele Aktiekategorien des Kapital Angebots drei: A, B und C. Class A Anteile sind die traditionelle Art der Anteilkategorie, mit einer Vorderseitenabschlußgebühr. Klassifizieren Sie C Anteile, wie Kategorie B Anteile, erlegen Sie eine Vorderseitenabschlußgebühr nicht zu der Zeit des Erwerbes auf. Der Unterschied ist daß Aufladung dieser Anteile die gleiche höhere Verteilung Gebühr (ein Prozent Werte) wie klassifizieren B Anteile, und diese Anteile nicht schließlich wandeln in Kategorie A Anteile um. Folglich wird die Verteilung Gebühr nicht nachher, während sie mit Kategorie B Anteilen ist verringert, aber fortfährt an und an.

Kategorie C Anteile sind plötzlich mit Investoren populär geworden. Von nur acht Prozent aller Last gegenseitige verkauften Anteile 1995, durch Jahrende 2000, Kategorie, C, das Anteile Drittel aller verkauften Last Anteile erklärten. Diese Art des schnellen Wachstums gegeben, ist es angemessen, zu fragen, was los hier ist. Ist dieses vollständig Investor-gefahrene Nachfrage nach diesen Anteilen oder ist andere Kräfte an der Arbeit?

Investoren sollten feststellen daß, wenn es, daß Kapital verkauft werden, nicht, One-way oder der andere gekauft, sie wird zahlen müssen zutreffend ist. Investmentfonds werden so weit gehalten und es gibt also viele Leute im Geschäft, zum des Geldes zu verdienen, indem man Kapital im One-way oder im anderen anfaßt, ist es nur angemessen, anzunehmen, daß Investoren für viele Investmentfonds an etwas Punkt sei es—hohe Frontseite zahlen, wenn sie die Anteile verkaufen oder während der Zeit sie die Anteile halten.

Klassifizieren Sie C Anteile tragen nicht die up-front Last und beseitigen auch die meisten aufgeschobenen Tilgungsbelastungen. Investoren mögen sie vermutlich, weil sie häufig nicht sichtbare, up-front Kosten für den Erwerb der Anteile zahlen mögen oder eine Tilgungsbelastung für einige Jahre gegenüberstellen Sie. Obgleich Kategorie C Anteile die Vorderseiten- und Hinter (außer dem ersten Jahr) Abschlußgebühren vermeiden, sind sie definitiv nicht preiswert. Nicht überraschend, zahlen Investoren, One-way oder der andere.

Investoren zahlen für Kategorie C Anteile, indem sie eine viel höhere Gebühr 12b-1 zahlen, und folglich jedes Jahr zahlen sie ein erheblich höheres Verhältnis Aufwand zu Umsatzerlös, als Investoren in den Kategorie A Anteilen. Vermittler behaupten häufig, daß die höheren fortwährenden Gebühren sie für den Rat ausgleichen, den sie geben, aber dieses ist nicht ein sehr starkes Argument, weil sie häufig nicht geben den Käufern der Fondsanteile fortwährenden Rat.

Betrachten Sie das folgende Beispiel. Eine Investition $10.000 Kategorie C in den Anteilen, eine Rückkehr von 10 Prozent ein Jahr annehmend, resultiert, auf Durchschnitt, in $560 weniger im Konto, als die gleiche Investition Kategorie A in den Anteilen über einen 10jährigen Zeitraum wurde. So ist es frei, daß längere Perioden (z.B., 10 Jahre) übermäßiginvestoren gewöhnlich voran mit Kategorie A herauskommen werden Anteile relative.to Kategorie C Anteilen.

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