Valutazioni del fondo di investimento mutualistico

I fondi di investimento mutualistici sono valutati da Morningstar, un fornitore importante delle informazioni sui fondi di investimento mutualistici. Morningstar usa un sistema di valutazione della cinque-stella, con cinque stelle l'più alta valutazione ed una stella la valutazione più bassa. Molte aziende del fondo di investimento mutualistico fanno funzionare il ads per tout tutti i fondi monetari che controllano che realizzano le alte valutazioni, specialmente cinque stelle. Il sistema "della stella" è stato ben noto fra gli investitori.

Le valutazioni della Morningstar ampiamente sono usate dagli investitori, che cercano spesso i fondi monetari con almeno quattro stelle e da preferibilmente cinque. Ritengono che una tal valutazione è un preannunciatore probabile di successo futuro. Tuttavia, è importante notare che questo sistema di valutazione sta misurando le prestazioni rischio-registrate storiche per i fondi monetari che hanno almeno una storia triennale. Le valutazioni considerano sia il rischio del fondo monetario riguardante la relativa categoria nell'insieme che i relativi ritorni, prendenti verso l'esterno la carica di vendite su una base mensile.

Quando sia il rischio che le misure di ritorno sono uniti, una valutazione può essere determinata per tutti i fondi monetari in un insieme. I 10 per cento principali ricevono cinque stelle, i 22.5 per cento seguenti ricevono quattro stelle e la metà 35 per cento riceve tre stelle.

In effetti, le valutazioni della Morningstar vi mostrano come un fondo monetario ha effettuato nel passato. Ricordisi sempre di questo quando guardano le pubblicità emettenti luce dai fondi di investimento mutualistici circa le prestazioni forti dei loro fondi monetari. Le valutazioni della Morningstar valutano il passato, non predicono il futuro.

La valutazione può avere luogo per un periodo triennale, un periodo quinquennale, o un periodo di dieci anni. Tali informazioni sono chiaramente utili, ma certamente non possono assicurare le prestazioni eccezionali in avvenire. Vi dice come un fondo monetario particolare ha effettuato, non come effettuerà. Ci sono esempi dei fondi monetari che sono stati valutati con cinque stelle ad un certo punto a tempo e meno d'un anno più successivamente era caduto ad una valutazione della un-stella.

Diniego: Il nostro Web site non è responsabile delle informazioni contenute da questo articolo. Questo articolo in nessun modo riflette le viste, le opinioni, i pensieri o la credenza del personale dell'indice degli articoli.
Avviso di traduzione: "le valutazioni del fondo di investimento mutualistico" dell'articolo sono state tradotte usando un servizio di traduzione automatizzato. Chiediamo scusa francamente per tutti gli errori di traduzione che possono accadere. Grazie per la vostra comprensione.