Estimations de fonds commun de placement mutualiste

Des fonds communs de placement mutualistes sont évalués par Morningstar, un fournisseur important d'informations sur les fonds communs de placement mutualistes. Morningstar emploie un système d'estimation de five-tenir le premier rôle, avec cinq tient le premier rôle l'estimation la plus élevée et on tiennent le premier rôle la plus basse estimation. Beaucoup de compagnies de fonds commun de placement mutualiste courent l'ADS pour espionner tous les fonds qu'elles contrôlent qui réalisent des estimations élevées, en particulier cinq tient le premier rôle. "tenez le premier rôle" le système est devenu bien connu parmi des investisseurs.

Des estimations de Morningstar sont largement répandues par les investisseurs, qui recherchent souvent des fonds avec au moins quatre tiennent le premier rôle, et de préférence cinq. Elles estiment qu'une telle estimation est un prédiseur probable du futur succès. Cependant, il est important de noter que ce système d'estimation mesure l'exécution risque-ajustée historique pour les fonds qui ont au moins une histoire de trois ans. Les estimations tiennent compte du risque des fonds relativement à sa catégorie dans l'ensemble, et de ses retours, sortant la charge de ventes sur une base mensuelle.

Quand le risque et des mesures de retour sont remontés, une estimation peut être déterminée pour tous les fonds dans un ensemble. Les 10 pour cent principaux reçoivent cinq tiennent le premier rôle, les 22.5 prochains pour cent reçoivent quatre tiennent le premier rôle, et le milieu que 35 pour cent reçoivent trois tient le premier rôle.

En effet, les estimations de Morningstar vous montrent comment des fonds ont exécuté dans le passé. Rappelez-vous toujours ceci en regardant les annonces rougeoyantes des fonds communs de placement mutualistes au sujet de l'exécution forte de leurs fonds. Les estimations de Morningstar évaluent le passé, elles ne prévoient pas le futur.

L'estimation peut avoir lieu pour une période de trois ans, une période de cinq ans, ou une période de dix ans. Une telle information est clairement valeur, mais elle certainement ne peut pas assurer l'exécution exceptionnelle à l'avenir. Elle vous indique que des fonds particuliers ont exécuté, pas comment ils exécuteront. Il y a des exemples des fonds qui ont été évalués avec cinq tiennent le premier rôle à un certain point à temps et moins d'un an après était tombé à une estimation d'one-tenir le premier rôle.

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