Objetivo de investimento do fundo mútuo

Pela lei, cada fundo mútuo deve declarar um objetivo de investimento, tal como o crescimento aggressive, o crescimento e a renda, equidades globais, ligações globais, ligações municipais, ligações incorporadas, e assim por diante. Isto diz ao investor o que o fundo concentra sobre e permite que o investor integre um fundo particular com his ou seus próprios necessidades.

Como um exemplo, um investor não pode querer prender o estoque de 100 por cento como seu portfolio, e adicionar um fundo bond com por exemplo 25 por cento de fundos investable forneceria uma posição total do estoque de 75 por cento e das ligações de 25 por cento. Tal alocamento do recurso é extremamente importante para o sucesso final de um investor, e pode eficazmente ser realizado com o uso de fundos mútuos.

O instituto da companhia de investimento (ICI) é a associação nacional para a indústria da companhia de investimento, representando virtualmente todas as companhias do fundo mútuo, a maioria de fundos closed-end, e algumas confianças de investimento da unidade. Representa seus membros em matérias como a legislação, o taxation, e o regulamento. O ICI classificam fundos em 33 categorias do objetivo de investimento. Entre estes, as categorias principais incluem o seguinte:

• Fundos de apreciação importanta

• Fundos totais do retorno

• Fundos da equidade do mundo

• Fundos hybrid

• Fundos bond taxable

• Fundos bond tax-free

• Fundos de mercado de dinheiro

Cada uma destas categorias principais é pena quebrada nos subcategories a adicionar até as 33 categorias. Para o exemplo, a categoria taxable do fundo bond é pena quebrada em fundos bond incorporados, em fundos elevados do rendimento, em fundos bond do mundo, em fundos bond de governo, e em fundos de renda estratégicos.

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