Obiettivo di investimento del fondo di investimento mutualistico

Da legge, ogni fondo di investimento mutualistico deve dichiarare un obiettivo di investimento, quali sviluppo aggressivo, sviluppo e reddito, le azioni ordinarie globali, i legami globali, i legami comunali, legami corporativi, e così via. Ciò dice all'investitore a che cosa il fondo monetario concentra sopra e che permette che l'investitore integri un fondo monetario particolare con i suoi propri bisogni.

Come esempio, un investitore non può desiderare possedere lle azioni di 100 per cento come sua cartella ed aggiungere un fondo monetario schiavo con per esempio 25 per cento dei fondi monetari investable fornirebbe una posizione generale degli stock di 75 per cento e dei legami di 25 per cento. Tale ripartizione del bene è estremamente importante all'ultimo successo di un investitore e può essere compiuta efficacemente con l'uso dei fondi di investimento mutualistici.

L'istituto della compagnia d'investimento mobiliare (ICI) è l'associazione nazionale per l'industria della compagnia d'investimento mobiliare, rappresentante virtualmente tutte le aziende del fondo di investimento mutualistico, la maggior parte dei fondi monetari di chiuso-end ed alcuni fondi d'investimento dell'unità. Rappresenta i relativi membri in tali argomenti come la legislazione, la tassa e la regolazione. Il ICI classifica i fondi monetari in 33 categorie di obiettivo di investimento. Fra questi, le categorie importanti includono quanto segue:

• Fondi monetari di apprezzamento capitale

• Fondi monetari totali di ritorno

• Fondi monetari di equità del mondo

• Fondi monetari ibridi

• Fondi monetari dell'obbligazione tassabile

• Fondi monetari schiavi esenti da imposte

• Fondi monetari di mercato monetario

Ciascuna di queste categorie importanti è suddivisa nelle sottocategorie per aggiungere fino alle 33 categorie. Per esempio, la categoria del fondo monetario dell'obbligazione tassabile è suddivisa nei fondi monetari schiavi corporativi, negli alti fondi monetari del rendimento, nei fondi monetari schiavi del mondo, nei fondi monetari schiavi di governo e nei fondi monetari di reddito strategici.

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