Objectif d'investissement de fonds commun de placement mutualiste

Par loi, chaque fonds commun de placement mutualiste doit déclarer un objectif d'investissement, tel que la croissance agressive, la croissance et le revenu, actions ordinaires globales, obligations globales, obligations municipales, obligations de corporation, et ainsi de suite. Ceci indique à l'investisseur ce que les fonds concentrent dessus et permettent à l'investisseur d'intégrer des fonds particuliers avec ses propres besoins.

Comme exemple, un investisseur peut ne pas vouloir garder des stocks de 100 pour cent en tant que sa brochure, et ajouter des fonds d'obligation avec par exemple 25 pour cent de fonds à investir fournirait une position globale des stocks de 75 pour cent et des obligations de 25 pour cent. Une telle attribution de capitaux est extrêmement importante pour le succès final d'un investisseur, et peut être efficacement accomplie avec l'utilisation des fonds communs de placement mutualistes.

L'institut de société d'investissement (ICI) est l'association nationale pour l'industrie de société d'investissement, représentant pratiquement toutes les compagnies de fonds commun de placement mutualiste, la plupart des fonds de placement à capital fixe, et quelques organismes de placement collectif en actions. Il représente ses membres dans des sujets tels que la législation, l'imposition, et le règlement. L'ICI classifie des fonds dans 33 catégories d'objectif d'investissement. Parmi ces derniers, les catégories principales incluent ce qui suit :

• Fonds de plus-value

• Fonds totaux de retour

• Fonds de capitaux propres du monde

• Fonds hybrides

• Fonds imposables d'obligation

• Fonds exempts d'impôt d'obligation

• Fonds de marché monétaire monétaire

Chacune de ces catégories principales est décomposée en sous-catégories pour s'ajouter jusqu'aux 33 catégories. Par exemple, la catégorie imposable de fonds d'obligation est décomposée en fonds de corporation d'obligation, hauts fonds de rendement, fonds d'obligation du monde, fonds d'obligation de gouvernement, et fonds à revenu stratégiques.

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