Objetivo de inversión del fondo mutuo

Por ley, cada fondo mutuo debe declarar un objetivo de inversión, tal como crecimiento agresivo, crecimiento y renta, equidades globales, enlaces globales, enlaces municipales, enlaces corporativos, y así sucesivamente. Esto dice a inversionista lo que se concentra el fondo encendido y permite que el inversionista integre un fondo particular con el suyo o sus el propios las necesidades.

Como ejemplo, un inversionista puede no desear sostener la acción de 100 por ciento como su lista, y la adición de un fondo en enlace con,por ejemplo, 25 por ciento de fondos investable proporcionaría una posición total de la acción de 75 por ciento y de los enlaces de 25 por ciento. Tal asignación del activo es extremadamente importante para el último éxito de un inversionista, y se puede lograr con eficacia con el uso de fondos mutuos.

El instituto de la compañía de inversión (ICI) es la asociación nacional para la industria de la compañía de inversión, representando virtualmente todas las compañías del fondo mutuo, la mayoría de los fondos a capital fijo, y algunas sociedades de inversión de unidad. Representa a sus miembros en las materias tales como la legislación, impuestos, y la regulación. El ICI clasifica fondos en 33 categorías del objetivo de inversión. Entre éstos, las categorías importantes incluyen el siguiente:

• Fondos de aprecio de capital

• Fondos totales de la vuelta

• Fondos de la equidad del mundo

• Fondos híbridos

• Fondos en enlace imponibles

• Fondos en enlace exentos de impuestos

• Fondos de mercado de valores

Cada uno de estas categorías importantes se analiza en subcategorías para agregar hasta las 33 categorías. Por ejemplo, la categoría imponible del fondo en enlace se analiza en fondos en enlace corporativos, fondos altos de la producción, fondos en enlace del mundo, fondos en enlace de gobierno, y fondos de renta estratégicos.

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