Familles De Fonds commun de placement Mutualiste

Tous les organismes de fonds commun de placement mutualiste, à une exception, sont installés tels que les fonds offerts par l'organisation sont principalement commandés par une compagnie de gestion externe. La compagnie, alternativement, peut être en privé possédée, une association, ou être publiquement possédée par les investisseurs qui achètent et vendent les actions en circulation. Presque tous les organismes de fonds commun de placement mutualiste offrent à plusieurs différents fonds, et chacune est une famille de fonds commun de placement mutualiste. Un complexe de fonds est un groupe de fonds qui sont sous la gestion commune qu'—il comporte typiquement une famille, mais peuvent inclure plus d'une famille des fonds.

La fidélité est la plus grande société d'investissement aux Etats-Unis. FMR Corporation est le maison mère mère final de diverses filiales dans l'organisation de fidélité. Sous l'acte de société d'investissement de 1940, si on individuel ou le groupe d'individus (tels qu'une famille) possède plus de 25 pour cent de l'action avec droit de vote de la compagnie, il constitue un groupe de contrôle. La famille de Johnson est le propriétaire prédominant d'approximativement 49 pour cent des actions et est considérée constituer un groupe de contrôle pour FMR Corporation.

Considérons un des fonds bien connus de fidélité, les fonds de Équité-Revenu. C'est un fonds commun de placement mutualiste diversifié qui est contrôlé par FMR, qui choisit les investissements des fonds et manipule ses affaires. Les fonds de Équité-Revenu sont régis par un comité directeur, qui est chargé de protéger les intérêts des actionnaires. Les administrateurs se réunissent périodiquement pendant l'année pour surveiller les activités des fonds et pour passer en revue l'exécution des fonds.

La fidélité offre de nombreuses actions, obligation, marché monétaire monétaire, et fonds communs de placement mutualistes d'attribution de capitaux. En fait, la fidélité offre des fonds communs de placement plus mutualistes que n'importe quelle autre société d'investissement. Chaque catégorie a différents objectifs d'investissement ; par exemple, la catégorie courante a les fonds agressifs, fonds à revenu de capitaux propres, et ainsi de suite. La fidélité offre également approximativement 40 fonds de secteur, chacun consacré à un secteur différent de l'économie telle que la technologie, l'électronique, et ainsi de suite.

La structure de la fidélité est typique des organismes de société d'investissement excepté peut-être pour être commandé par une famille. En général, tous les fonds communs de placement mutualistes sont contrôlés par une compagnie et ont un comité directeur. Les fonds communs de placement mutualistes sont, naturellement, dans les affaires pour faire l'argent.

L'une exception à la structure typique de fonds commun de placement mutualiste est le groupe de tête d'avant-garde, fondé en 1975. Le groupe de tête d'avant-garde est une organisation de fonds commun de placement mutualiste qui est possédée par ses fonds de membre, dont chacun est une société d'investissement indépendante. Cette structure signifie que les actionnaires des fonds de tête d'avant-garde, en effet, pour posséder le groupe de tête d'avant-garde.

Le groupe de tête d'avant-garde fournit le service nécessaire pour courir les fonds sur une base de à-coût. En conséquence, la tête d'avant-garde a les plus basses dépenses de fonctionnement d'exploitation dans l'industrie. En 2001, la tête d'avant-garde place le coût, en moyenne, 0.27 pour cent de capitaux, ou environ 25 pour cent de la moyenne d'industrie. Le coût moyen à un investisseur est $2.70 par $1.000 investis. La tête d'avant-garde est bien connue parmi des investisseurs pour offrir les fonds communs de placement mutualistes avec le plus bas, ou près des plus basses, annuelles dépenses de fonctionnement d'exploitation.

En date de début 2002, la tête d'avant-garde a eu les capitaux totaux de $582 milliards, et plus de 15 million de comptes institutionnels et différents d'actionnaire. Elle a offert 106 fonds domestiques et 30 fonds sur les marchés internationaux. Le plus grand fonds commun de placement mutualiste simple de la tête d'avant-garde était le fonds indiciel de la tête d'avant-garde 500, avec des capitaux janvier 31, 2002 de $86 milliards. Ces fonds sont l'un des deux plus grands fonds communs de placement mutualistes dans le pays.

L'impact de la tête d'avant-garde en tant que compagnie sans charge importante de fonds ne peut pas être suraccentué. Selon une évaluation, en 2001, des dollars investis directement dans les fonds communs de placement mutualistes (pas en utilisant un sponsoriser ou un conseiller financier), la tête d'avant-garde a pris dans $8 sur chaque $10.

Le nombre de complexes de fonds a accru le temps essentiellement fini. En 1979 il y avait 119 complexes de fonds commun de placement mutualiste, en 1990 il y avait de 361, et à la fin de 2000 il y avait 431 complexes.

À la fin de 2001, les trois plus grandes familles de fonds, comme mesurées par des capitaux sous la gestion, étaient, dans l'ordre, la fidélité, la tête d'avant-garde, et les fonds d'Américain. Leurs capitaux combinés ont facilement excédé les capitaux combinés des sept prochaines plus grandes familles de fonds.

Début 2002, les plus grands fonds communs de placement mutualistes, en termes de capitaux sous la gestion, étaient fidélité Magellan, la tête d'avant-garde 500 Index, Investment Company de l'Amérique, Washington mutuel, les fonds de croissance de l'Amérique, le retour de total de Pimco, la croissance et le revenu de fidélité, la fidélité Contrafund, la nouvelle perspective, et la croissance d'EuroPacific. Les montants du dollar impliqués ici sont grands : Magellan a eu environ $77 milliards dans les capitaux sous la gestion à ce point à temps, et le plus petit des 10 fonds, croissance d'EuroPacific, a eu environ $27 milliards dans les capitaux. Cinq de ces fonds communs de placement mutualistes faisaient partie de la famille américaine de fonds, qui, comme remarquable plus tôt, est la troisième plus grande famille de fonds.

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