Ли CRM доставки приложений или инструментария

Хотя инструмент продавцы обещают комплексные решения, иногда они доставить не более чем инструментарий для создания полного решения. И клиенты хотят как удобства готовый к использованию применения и комфорт полной настройки, которые требуют мощного средства индивидуализации. Что можно и нужно ожидать от CRM инструмент?

Большинство новичков в CRM думаю, это как набор готовых приложений, что сделал с продаж, или маркетинга, или услуги. Это довольно точную характеристику нижнем конце предложения, которые требуют почти никакой работы сделать их пригодными для использования лишь то, что я называю персонализации, то есть настройка, что остановок меньше какого-либо программирования. Персонализация включает:

• Заполнение раскрывающихся списках и других наборов стоимости соответствуют заданным требованиям. Например, проблемы поддержки может иметь статусы по умолчанию открытые и закрытые, но клиент может хотите иметь ценности нового, в процесс, и закрыл.

• Переименование полей в соответствии местных использования. Например, "клиент" может быть известна как "клиент" или "организация".

• Скрытие некоторых областях, которые не будут использоваться. Например, средства могут регистрировать промышленности сегмент клиентов, но вы можете решить, это не кусок данных, которые нужно сохранить.

• Хукинг составляют средства других основных систем, например, позволяя ему получать и отправлять электронную почту.

• Обеспечение незначительные корректировки внешний вид и стиль отображения таких, как добавить логотип компании (как правило, в заранее определенные площади) или сбросив стиль лист на веб-страницах.

• Ввод данных, таких как базы данных документы.

• Создание учетных записей пользователей и разрешений.

Все инструменты позволяют некоторый уровень персонализации. Нижний конец инструменты позволяют мере возможности персонализации, а с другой стороны, они часто предлагают прекрасные инструменты реализации, GUI - инструменты на основе, что нетехнического пользователя, сказать Управляющий делами, мастер может легко и быстро. Нижний конец средства также имеют различия, что они практически всегда могут быть использованы прямо из коробки, до персонализации происходит, если вы готовы идти с умолчанию.

На уровень выше от персонализации является настройки, которые я отличить от персонализации, требующих технически осведомленных лиц выполнять и, как правило, с участием некоторых программ. Настройка имеет гораздо большее, чем персонализацию, в том числе такие элементы, как:

• Резко меняется расположение и вид на экраны.

• Добавление, изменение и удаление полей для изменения модели данных. Это идет дальше, чем просто сокрытие полей, которые могут, как правило, решается без программирования, по крайней мере, в более современных инструментов. Заметим, что многие инструменты позволяют добавления определенных областях, которые позволяют улавливать детали очень легко и без программирования, так что линия довольно трудно обратить между персонализации и настройки на данном этапе.

• Изменение производственного процесса этого инструмента, таких, как регулирование вопросов образом передаются от одного владельца к другому собрались разрешений и т.д. Это выходит за рамки простыми средствами (в которых одна может манипулировать статусами, но не лежащие работы). Некоторые инструменты дают мощный работы редакторов достижения этого. Другие требуют более лобовым подходом.

Нижний конец инструментов часто серьезно ограничивает объем настройки, что это возможно. Если вы хотите избавиться от куска функциональности, или вы хотите продлить инструмент в любом виде, вы просто не сможете это сделать. Нижний конец инструментов, как правило, достаточно жесткие заявления, но они также могут использоваться сразу после установки, без каких-либо дополнительных работ.

С другой стороны, высокий конец инструментов может быть не более чем наборы инструментов, которые позволяют строить пользовательские приложения, но не очень много предложить конечным пользователям прямо из коробки. Это тревожной особенностью некоторые инструменты, которые они просто не могут использоваться на всех без длительного периода адаптации. Чтобы быть справедливым, эта ситуация гораздо реже, чем это было несколько лет назад, но она что-то смотреть за продукт ходе оценки. Все продавцы демонстрационных приложений, но решать только вам определить, является ли применение готовых прийти или являются результатом их инструментальных средств.

Чем лучше инструменты объединить лучшее из обоих миров: полный, удобный, хорошо в применении, которые можно использовать как есть или после лишь незначительные персонализация, а также инструментарий для расширения и адаптации к конкретным нуждам. Таким образом, вы можете выбрать приложения, что делать то, что вам нужно, и всего лишь изменить их в конкретных, ограниченных областях.

Еще одним аспектом индивидуализации является интеграция: сделать CRM инструмент работы с другими инструментами, такие, как электронная почта сервера, других деловых приложений, телефонная система и т.д. Интеграция всегда обычай работы и может варьироваться от упрощенное (добавить кнопку вызвать другое приложение) для очень сложных (бесшовной объединения системы продаж с платежной системы). Мы вернулись на то, что его критические оценки Ваших конкретных потребностей до принятия ввергнуть после сложных интеграционных являются ужасно дорогими.

Хотя простой интеграции может быть сделано с почти любой инструмент, более сложных проектов во многом способствует наличие в интерфейс прикладного программирования (API), то есть встроенный набор процедур крючком в CRM инструментом. Это еще одна область, стоит искать, когда магазины для CRM инструментом, даже если оно не будет доставить любые непосредственные выгоды.