Quando os vendedores da ferramenta prometerem soluções completas, não entregam às vezes não mais do que um jogo de ferramenta para criar uma solução completa. E os clientes querem a conveniência de uma aplicação ready-to-use e o conforto dos customizations cheios, que requerem ferramentas poderosas do customization. Que pode e deve você esperar de uma ferramenta de CRM?
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A maioria de newcomers a CRM pensam dele como um jogo das aplicações ready-made que seguram vendas, ou do marketing, ou do serviço. É uma caracterização exata bonita dos offerings da baixo-extremidade, que não requerem quase nenhum trabalho os fazer usable, only o que eu chamo personalização, isto é, o customization que para brevemente de reque a programação. A personalização inclui:
Povoando listas drop-down e outros jogos do valor para combinar exigências específicas. Por exemplo, uma edição da sustentação poderia ter status do defeito de aberto e de closed, mas o cliente pode querer ter valores de novo, no processo, e fechado.
Rebatizando campos para combinar o uso local. Por exemplo, um "cliente" pode ser sabido como um "cliente" ou uma "organização".
Determinados campos escondendo que não serão usados. Por exemplo, a ferramenta pode poder gravar o segmento da indústria dos clientes mas você pode decidir-se que não é uma parte de dados que você quer manter.
Enganchar acima da ferramenta a outros sistemas básicos, por exemplo, permitindo que receba e emita o E-mail.
Fazendo ajustes menores ao olhar e à sensação da exposição tal como a adição do logo da companhia (geralmente em uma área pre-determined) ou deixar cair um estilo sheet nos Web pages.
Dados entrando tais como originais baixos de conhecimento.
Criando clientes e autorizações do usuário.
Todas as ferramentas permitem algum nível da personalização. as ferramentas da Baixo-extremidade permitem menos espaço para a personalização mas na outra mão oferecem frequentemente ferramentas maravilhosas da execução, as ferramentas GUI-BASEADAS que um usuário não técnico, palavra um gerente de negócio, pode dominar fàcilmente e rapidamente. as ferramentas da Baixo-extremidade têm também a distinção que podem quase sempre ser usadas para a direita fora da caixa, antes que toda a personalização ocorra, se você for disposto ir com os valores de defeito.
Um nível acima da personalização é o customization, que eu distinguirei da personalização como reque um indivíduo tècnica knowledgeable executar e geralmente o envolvimento de alguma programação. O customization tem um espaço muito maior do que a personalização, including elementos como:
Dràstica mudando a disposição e o olhar das telas.
Adicionando, modificando, e suprimindo campos para mudar o modelo dos dados. Isto vai mais mais os campos do que meramente escondendo, que podem tipicamente ser segurados sem programar, ao menos nas ferramentas mais modernas. Anote que muitas ferramentas reservam adicionar determinados campos que capturam detalhes muito fàcilmente e sem programar, assim que a linha é um tanto dura de extrair entre a personalização e o customization neste ponto.
Alterando o workflow da ferramenta tal como manipular as edições da maneira são passados de um proprietário ao seguinte, às autorizações recolhidas, etc.. Isto é além do espaço das ferramentas mais simples (em quais uma pode poder manipular status, mas não o workflow subjacente). Algumas ferramentas oferecem editores poderosos do workflow realizar esta. Outros requererão mais aproximação da bruto-força.
As ferramentas da baixo-extremidade restringem frequentemente severamente a quantidade de customization que é possível. Se você quiser começar livrado de uma parte de funcionalidade, ou você quiser estender a ferramenta em toda a maneira, você simplesmente não poderá fazê-la. as ferramentas da Baixo-extremidade são geralmente aplicações razoavelmente rígidas, mas podem também ser usadas para a direita após a instalação, sem nenhum trabalho adicional.
Na outra mão, as ferramentas high-end podem ser pouco mais do que os jogos de ferramenta que permitem que você construa aplicações feitas sob encomenda, mas não oferecem realmente muito à direita do end-user fora da caixa. É uma característica disconcerting de algumas ferramentas que simplesmente não podem ser usados em tudo sem um período longo do customization. Para ser justa, esta situação é muito mais rara do que era diversos anos há, mas é algo prestar atenção para fora para durante a avaliação do produto. Todas as aplicações do programa demostrativo dos vendedores, mas são até você para determinar se as aplicações vêm feito pronto ou são o produto de seus jogos de ferramenta.
As ferramentas melhores combinam o mais melhor de ambos os mundos: uma aplicação completa, usable, boa do pensamento-para fora que possa ser as-is usado ou depois que somente trabalho menor da personalização, e um jogo de ferramenta para estendê-lo e adaptar às necessidades específicas. Essa maneira, você pode selecionar as aplicações que fazem a maioria de o que você o necessita e somente o tem que mudar em áreas específicas, limitadas.
Contudo um outro aspecto do customization é integração: fazendo a ferramenta de CRM trabalhar com outras ferramentas tais como o usuário do E-mail, outras aplicações de negócio, o sistema de telefone, etc.. A integração é sempre trabalho feito sob encomenda e pode variar do simplistic (adicionando uma tecla à chamada acima de uma outra aplicação) ao muito complexo (seamlessly fundindo o sistema das vendas com o sistema do pagamento). Nós voltaremos ao fato que é crítico avaliar suas necessidades específicas antes de fazer exame do mergulho desde que as integrações complexas são terrìvel caras.
Embora as integrações simples possam ser feitas com quase toda a ferramenta, uns projetos mais complexos são facilitados extremamente pela existência de uma relação de programação de aplicação (API), isto é, um jogo predefinido das rotinas ao gancho na ferramenta de CRM. Isto é contudo uma outra área worth procurar quando comprando uma ferramenta de CRM mesmo que não entregue nenhuns benefícios imediatos.
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