Mentre i fornitori dell'attrezzo promettono le soluzioni complete, a volte non trasportano nient'altro di un corredo di attrezzo per generare una soluzione completa. Ed i clienti desiderano sia la convenienza di un'applicazione di aspettare-to-use che la comodità degli adattamenti completi, che richiedono gli attrezzi potenti di adattamento. Che cosa potete e dovreste attendersi da un attrezzo di CRM?
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La maggior parte dei nuovi venuti a CRM pensano esso come insieme delle applicazioni di aspettare-made che maneggiano le vendite, o dell'introduzione sul mercato, o a servizio. È una descrizione esatta graziosa delle offerte dell'basso-estremità, che non richiedono quasi lavoro renderle utilizzabili, solo che cosa denomino personificazione, cioè, adattamento che si ferma bruscamente prima di richiedere affatto la programmazione. La personificazione include:
Popolamento le liste drop-down e degli altri insiemi di valore per abbinare i requisiti specifici. Per esempio, un'edizione di sostegno potrebbe avere condizioni di difetto di aperto e di chiuso, ma il cliente può desiderare avere valori di nuovo, in lavorazione e chiuso.
Cambiamento titolo dei campi per abbinare uso locale. Per esempio, "un cliente" può essere conosciuto come "un cliente" o "organizzazione".
Determinati campi nascondentesi che non saranno usati. Per esempio, l'attrezzo può potere registrare il segmento di industria dei clienti ma potete decidere che non è una parte dei dati desiderate effettuare.
Collegando l'attrezzo ad altri sistemi di base, per esempio, permettendo che ricevi e trasmetta E-mail.
Procedere alle registrazioni secondarie allo sguardo ed al tatto dell'esposizione come la aggiunta del marchio dell'azienda (solitamente in una zona predeterminata) o cadere uno stile rivesta sui Web pagi.
Dati entranti quali i documenti bassi di conoscenza.
Generazione i clienti e delle autorizzazioni dell'utente.
Tutti gli attrezzi permettono un certo livello della personificazione. gli attrezzi dell'Basso-estremità permettono la meno portata per la personificazione ma d'altra parte offrono spesso gli attrezzi meravigliosi di esecuzione, attrezzi GUI-BASATI di che un utente non tecnico, ad esempio un responsabile di affari, può acquistare padronanza facilmente e rapidamente. gli attrezzi dell'Basso-estremità inoltre hanno la distinzione che possono essere usati quasi sempre a destra dalla scatola, prima che tutta la personificazione accada, se siete disposti ad andare con i valori di difetto.
Un livello in su dalla personificazione è adattamento, che distinguerò dalla personificazione come richiedere ad un individuo tecnicamente informato di effettuare e solitamente coinvoluzione deuna certa programmazione. L'adattamento ha una portata molto più grande che la personificazione, compreso tali elementi come:
Drasticamente cambiare la disposizione e lo sguardo degli schermi.
Aggiungendo, modificando e cancellare i campi per cambiare il modello di dati. Ciò va più avanti campi soltanto nascondentesi, che possono essere maneggiati tipicamente senza programmarsi, almeno negli attrezzi più moderni. Si noti che molti attrezzi concedono aggiungere determinati campi che bloccano i particolari molto facilmente e senza programmarsi, in modo da la linea è in qualche modo dura da disegnare fra la personificazione e l'adattamento su questo punto.
Alterando il workflow dell'attrezzo come maneggiamento delle edizioni di senso sono passati da un proprietario il seguente, le autorizzazioni riunite, ecc. Ciò è oltre la portata degli attrezzi più semplici (in quale uno può potere maneggiare le condizioni, ma non il workflow di fondo). Alcuni attrezzi offrono i redattori potenti di workflow per compire questo. Altri richiederanno un più metodo della animale-forza.
Gli attrezzi dell'basso-estremità limitano spesso severamente la quantità di adattamento che è possibile. Se desiderate eliminare una parte di funzionalità, o desiderate estendere l'attrezzo in tutto il senso, non potrete semplicemente farlo. gli attrezzi dell'Basso-estremità sono solitamente applicazioni ragionevolmente rigide, ma possono anche essere usati a destra dopo installazione, senza alcun lavoro supplementare.
D'altra parte, gli attrezzi high-end possono essere poco più dei corredi di attrezzo che permettono che sviluppiate le applicazioni su ordinazione, ma realmente non offrono molto alla destra dell'utilizzatore finale dalla scatola. È una caratteristica disconcerting di alcuni attrezzi che non possono essere usati semplicemente affatto senza un periodo lungo di adattamento. Essere giusta, questa situazione è molto più rara di era parecchi anni fa, ma è qualcosa guardare fuori per durante la valutazione del prodotto. Tutte le applicazioni del demo dei fornitori, ma esso spetta voi per determinare se le applicazioni vengano aspettino fatto o siano il prodotto dei loro corredi di attrezzo.
Gli attrezzi migliori uniscono il la cosa migliore di entrambi i mondi: un'applicazione completa, utilizzabile, buona di pensiero-fuori che può essere così com'è usato o dopo che soltanto lavoro secondario di personificazione e un corredo di attrezzo per estenderlo ed adattare ai bisogni specifici. Quel senso, potete selezionare le applicazioni che fanno la maggior parte di che cosa le avete bisogno di e dovete cambiare soltanto nelle zone specifiche e limitate.
Ancora un altra funzione di adattamento è integrazione: facendo funzionare l'attrezzo di CRM con altri attrezzi quale l'assistente di E-mail, altre applicazioni commerciali/gestionali, la linea telefonica, ecc. L'integrazione è sempre lavoro su ordinazione e può variare dal semplicistico (aggiungendo un tasto alla chiamata su un'altra applicazione) molto al complesso (seamlessly fondendo il sistema di vendite con il sistema di pagamento). Ritorneremo al fatto che è critico valutare i vostri bisogni specifici prima della presa dell'immersione poiché le integrazioni complesse sono terribile costose.
Anche se le integrazioni semplici possono essere fatte con quasi tutto l'attrezzo, i progetti più complessi notevolmente sono facilitati dall'esistenza di un'interfaccia di programmazione di applicazione (api), cioè, un insieme predefinito delle procedure al gancio nell'attrezzo di CRM. Ciò è ancora un altra zona degno cercare quando acquistando per un attrezzo di CRM anche se non trasporterà alcuni benefici immediati.
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