Tandis que les fournisseurs d'outil promettent les solutions complètes, ils ne livrent parfois pas plus qu'une trousse à outils pour créer une solution complète. Et les clients veulent la convenance d'une application prête à employer et le confort des pleines personnalisations, qui exigent les outils puissants de personnalisation. Queest-ce qu'et vous pouvez devriez attendre d'un outil de CRM ?
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La plupart des nouveaux venus à CRM pensent à lui comme ensemble d'applications prêtes à l'emploi qui manipulent des ventes, ou de marketing, ou au service. C'est une jolie caractérisation précise des offres d'bas-extrémité, qui n'exigent de presque aucun travail de les rendre utilisables, seulement ce que j'appelle personnalisation, c.-à-d., la personnalisation qui s'arrête avant d'exiger la programmation. La personnalisation inclut :
Peuplement des listes drop-down et d'autres ensembles de valeur pour assortir des conditions spécifiques. Par exemple, une issue de soutien pourrait avoir des statuts de défaut d'ouvert et de fermé, mais le client peut vouloir avoir des valeurs de nouveau, dans le processus, et fermé.
Retitrage des champs pour assortir l'utilisation locale. Par exemple, un "client" peut être connu comme "client" ou "organisation".
Certains champs se cachants qui ne seront pas employés. Par exemple, l'outil peut pouvoir enregistrer le segment d'industrie des clients mais vous pouvez décider que ce n'est pas un morceau de données que vous voulez maintenir.
Connecter l'outil à d'autres systèmes de base, par exemple, lui permettant de recevoir et envoyer le E-mail.
En faisant des ajustements mineurs au regard et à la sensation de l'affichage tel qu'ajouter le logo de compagnie (habituellement dans un secteur prédéterminé) ou laisser tomber un modèle couvrez sur les pages Web.
Données entrantes telles que les documents bas de la connaissance.
Créer des comptes et des autorisations d'utilisateur.
Tous les outils permettent un certain niveau de personnalisation. les outils d'Bas-extrémité permettent la moindre place pour la personnalisation mais d'autre part ils offrent souvent les outils merveilleux d'exécution, les outils GUI-BASÉS qu'un utilisateur non technicien, parole un directeur commercial, peut maîtriser facilement et rapidement. les outils d'Bas-extrémité ont également la distinction qu'ils peuvent presque toujours être employés bien hors de la boîte, avant que n'importe quelle personnalisation se produise, si vous êtes disposé à aller de pair avec les valeurs par défaut.
Un niveau vers le haut de personnalisation est une personnalisation, que je distinguerai de la personnalisation en tant qu'exiger d'un individu techniquement bien informé d'exécuter et comporter habituellement la programmation. La personnalisation a une portée beaucoup plus grande que la personnalisation, y compris des éléments tels que :
Changer rigoureusement la disposition et le regard des écrans.
S'ajoutant, modifiant, et supprimer des champs pour changer le modèle de données. Ceci va plus loin les champs se cachants que simplement, qui peuvent typiquement être manipulés sans programmation, au moins dans les outils plus modernes. Notez que beaucoup d'outils laissent ajouter certains champs qui capturent des détails très facilement et sans programmation, ainsi il est quelque peu difficile de dessiner la ligne entre la personnalisation et la personnalisation sur ce point.
Changeant le déroulement des opérations de l'outil tel que manoeuvrer les issues de manière sont passés d'un propriétaire au prochain, aux autorisations recueillies, etc... C'est au delà de la portée des outils plus simples (dans ce qu'on peut pouvoir manoeuvrer des statuts, mais pas le déroulement des opérations fondamental). Quelques outils offrent les rédacteurs puissants de déroulement des opérations pour accomplir ceci. D'autres exigeront plus d'approche de brute-force.
Les outils d'bas-extrémité limitent souvent sévèrement la quantité de personnalisation qui est possible. Si vous voulez vous débarasser d'un morceau de fonctionnalité, ou vous voulez prolonger l'outil de quelque façon, vous simplement ne pourrez pas le faire. les outils d'Bas-extrémité sont habituellement des applications assez rigides, mais ils peuvent également être employés bien après installation, sans n'importe quel travail additionnel.
D'autre part, les outils à extrémité élevé peuvent être peu plus que les trousses à outils qui vous permettent d'établir des applications faites sur commande, mais n'offrent pas vraiment beaucoup vers le juste d'utilisateur hors de la boîte. C'est un dispositif déconcertant de quelques outils qu'ils simplement ne peuvent pas être employés du tout sans période prolongée de personnalisation. Pour être juste, cette situation est beaucoup plus rare que c'était il y a plusieurs années, mais il est quelque chose observer dehors pour pendant l'évaluation de produit. Toutes les applications de démo de fournisseurs, mais c'est jusqu'à vous pour déterminer si les applications viennent faite prête ou est le produit de leurs trousses à outils.
Les outils meilleurs combinent le meilleur des deux mondes : une application complète, utilisable, bonne de pensée-dehors qui peut être réelle utilisé ou après que seulement travail mineur de personnalisation, et une trousse à outils pour le prolonger et adapter aux besoins spécifiques. De cette façon, vous pouvez choisir les applications qui font les la plupart de ce que vous avez besoin et seulement devez les changer dans des secteurs spécifiques et limités.
Encore un autre aspect de la personnalisation est intégration : faisant fonctionner l'outil de CRM avec d'autres outils tels que le serveur de E-mail, d'autres applications d'affaires, le système de téléphone, etc... L'intégration est toujours travail fait sur commande et peut s'étendre du simpliste (ajoutant un bouton pour appeler une autre application) très au complexe (seamlessly fusionnant le système de ventes avec le système de paiement). Nous reviendrons au fait qu'il est critique pour évaluer vos besoins spécifiques avant de prendre le plongeon puisque les intégrations complexes sont terriblement chères.
Bien que des intégrations simples puissent être faites avec presque n'importe quel outil, des projets plus complexes sont considérablement facilités par l'existence d'une interface de programmation d'application (api), c.-à-d., un ensemble prédéfini de routines au crochet dans l'outil de CRM. C'est encore un autre secteur intéressant rechercher quand faisant des emplettes pour un outil de CRM quoiqu'il ne fournisse aucun avantage immédiat.
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