Mientras que los vendedores de la herramienta prometen soluciones completas, no entregan a veces no más que un kit de herramienta para crear una solución completa. Y los clientes desean la conveniencia de un uso listo para utilizar y la comodidad de los arreglos para requisitos particulares completos, que requieren las herramientas de gran alcance del arreglo para requisitos particulares. ¿Qué puede y debe usted esperar de una herramienta de CRM?
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La mayoría de los recién llegado a CRM piensan en él como sistema de los usos confeccionados que manejan ventas, o de comercialización, o servicio. Es una caracterización exacta bonita de las ofrendas del bajo-extremo, que no requieren casi ningún trabajo hacerlas usables, sólo qué llamo personalización, es decir, el arreglo para requisitos particulares que detiene justo antes el requerir de la programación. La personalización incluye:
Población de listas drop-down y de otros sistemas de valor para emparejar requisitos específicos. Por ejemplo, una edición de la ayuda podría tener estados del defecto de abierto y de cerrado, pero el cliente puede desear tener valores de nuevo, en proceso, y cerrado.
Retitulación de campos para emparejar uso local. Por ejemplo, un "cliente" puede ser conocido como un "cliente" o "organización".
Ciertos campos que ocultan que no serán utilizados. Por ejemplo, la herramienta puede poder registrar el segmento de la industria de los clientes pero usted puede decidir que no es un pedazo de datos que usted desea mantener.
El enganchar encima de la herramienta a otros sistemas básicos, por ejemplo, permitiendo que reciba y que envíe E-mail.
Haciendo ajustes de menor importancia a la mirada y a la sensación de la exhibición tal como adición de la insignia de la compañía (generalmente en un área predeterminada) o caer un estilo cubra en los Web pages.
Datos que entran tales como documentos bajos de conocimiento.
Crear cuentas y autorizaciones del usuario.
Todas las herramientas permiten un cierto nivel de la personalización. las herramientas del Bajo-extremo permiten el menos alcance para la personalización pero por otra parte ofrecen a menudo las herramientas maravillosas de la puesta en práctica, las herramientas GUI-BASADAS que un usuario no técnico, opinión un encargado de negocio, puede dominar fácilmente y rápidamente. las herramientas del Bajo-extremo también tienen la distinción que pueden ser utilizadas casi siempre a la derecha fuera de la caja, antes de que ocurra cualquier personalización, si usted está dispuesto a ir con los valores prefijados.
Un nivel para arriba de la personalización es el arreglo para requisitos particulares, que distinguiré de la personalización como requerir a un individuo técnico bien informado realizarse y generalmente participación de una cierta programación. El arreglo para requisitos particulares tiene un alcance mucho más grande que la personalización, incluyendo los elementos tales como:
Drástico cambiar la disposición y la mirada de las pantallas.
Agregando, modificándose, y suprimir campos para cambiar el modelo de los datos. Esto va más lejos los campos que simplemente que ocultan, que pueden ser manejados típicamente sin la programación, por lo menos en las herramientas más modernas. Observe que muchas herramientas permiten el agregar de ciertos campos que capturen los detalles muy fácilmente y sin la programación, así que la línea es algo dura de dibujar entre la personalización y el arreglo para requisitos particulares en este punto.
Alterando el workflow de la herramienta tal como manipulación de las ediciones de la manera se pasan a partir de un dueño al siguiente, a las autorizaciones recolectadas, al etc. Esto está más allá del alcance de las herramientas más simples (en cuáles puede poder una manipular estados, pero no el workflow subyacente). Algunas herramientas ofrecen redactores de gran alcance del workflow para lograr esto. Otros requerirán un más acercamiento de la bruto-fuerza.
Las herramientas del bajo-extremo restringen a menudo seriamente la cantidad de arreglo para requisitos particulares que sea posible. Si usted desea conseguir librado de un pedazo de funcionalidad, o usted desea ampliar la herramienta de cualquier manera, usted no podrá simplemente hacerla. las herramientas del Bajo-extremo son generalmente usos bastante rígidos, pero pueden también ser utilizadas a la derecha después de la instalación, sin ningún trabajo adicional.
Por otra parte, las herramientas high-end pueden ser poco más que los kits de herramienta que permiten que usted construya usos de encargo, pero realmente no ofrecen mucho a la derecha del usuario final fuera de la caja. Es una característica disconcerting de algunas herramientas que no pueden ser utilizadas simplemente en todos sin un período muy largo del arreglo para requisitos particulares. Ser justa, esta situación es mucho más rara que era hace varios años, pero es algo mirar hacia fuera para durante la evaluación del producto. Todos los usos de la versión parcial de programa de los vendedores, pero es hasta usted para determinarse si vienen los usos haber hecho lista o es el producto de sus kits de herramienta.
Las herramientas mejores combinan el mejor de ambos mundos: un uso completo, usable, bien del pensamiento-hacia fuera que puede ser como está usado o después de que solamente trabajo de menor importancia de la personalización, y un kit de herramienta para extenderlo y para adaptar a las necesidades específicas. Esa manera, usted puede seleccionar los usos que hacen la mayoría de lo que usted lo necesita y tiene que cambiar solamente en áreas específicas, limitadas.
Otro aspecto del arreglo para requisitos particulares es integración: haciendo que la herramienta de CRM trabaja con otras herramientas tales como el servidor del E-mail, otros usos de negocio, el sistema de teléfono, el etc. La integración es siempre trabajo de encargo y puede extenderse del simplista (agregando un botón a la llamada encima de otro uso) al muy complejo (seamlessly combinando el sistema de las ventas con el sistema del pago). Nos volveremos al hecho de que es crítico determinar sus necesidades específicas antes de tomar la zambullida puesto que las integraciones complejas son terrible costosas.
Aunque las integraciones simples se pueden hacer con casi cualquier herramienta, proyectos más complejos son facilitados grandemente por la existencia de un interfaz de programación de uso (API), es decir, un sistema predefinido de rutinas al gancho en la herramienta de CRM. Ésta es otra área digno de buscar cuando hace compras para una herramienta de CRM aunque no entregará ninguna ventajas inmediata.
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