客户管理的关系，是一个结合的过程，人，技术等。 通知说，技术是最后的了。 尽管事实表明， 74 ％的美国企业花费更多的客户关系管理技术，在2001年比在2000年（高达50 ％以上） ，只有不到一半的，它调查的经理，由优利系统公司报告了积极的回报，他们的资讯科技消费。 该统计调查结果显示，它的行政人员，在200的业务报告， 44 ％ ，显示了积极的回报，它的投资， 42 ％的报告水平，作为回报，有14 ％的负回报。
唐尼尔，高级营销副总裁拉普柯林斯世界范围内，可以说是最理想的： "鉴于公司已获得许多东西，从客户关系管理，陷阱的开支，然后计划是真实的和危险的。 那些申请了大量的严谨性，在分析自己的客户关系管理的目标和目的将是最成功的。 "
当然确定，提取，改造客户数据转化为有用的信息，以实现关键业务目标，需要技术。 但商业目标必须界定之前，寻求技术解决方案始于。
透过田野调查的分析师与他们的客户，研究和咨询公司gartner公司看到，成功的企业已经越来越意识到着眼于客户满意度，而不是科技的应用。 gartner的确定八个鲜明层或积木，用世界领先的企业，以达到卓越的客户关系管理。
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视野：领导能力 ，市场定位，价值主张
策略：目标，环节，进行有效互动
价值的经验，为客户
组织协作
过程：客户生命周期，知识管理
资料：数据，分析问题，有一种意见全国渠道
技术：应用，建筑，基础设施
度量：保存 ，满意度，忠诚度，成本，服务
注意，他们排名crm技术在未来将持续。 他们还得出结论说，有太多的客户关系管理的举措受到一个外来重点企业，而出发点的客户关系管理是实现两者之间取得平衡的价值，以股东或利益相关者与价值，以客户为一种互利的合作关系。 他们的长程预测强化论点得到正确的策略之前，寻找技术： "到2005年，企业使用的客户关系管理的战略框架来估计，策划和推广他们的客户关系管理措施，同时建立了自己的能力，在小驾机步骤两次作为有可能实现有计划的商业利益作为企业追求的项目，没有一个框架。 "
其他人也同意这个问题的技术，于去年底。 教授艾德里安佩恩的克兰菲尔德管理学院在联合王国提出询问有关客户关系管理的过程，在这条命令：
过程1 ：战略的发展进程。我们在何处，我们究竟想达到的吗？ 谁是客户，我们希望，我们应该怎样部分呢？
过程2 ：价值创造过程。我们应如何交付价值为我们的客户？ 我们应该如何最大限度地终身价值的客户，我们要什么呢？
过程3 ：多渠道一体化进程。什么是最好的方法，我们可以向客户和为客户获得我们吗？ 什么是优秀的客户体验，在交割以负担得起的费用，样子的？
过程4 ：信息管理程序。我们应如何组织用户信息？ 我们如何能'复制'心中的客户？
过程5 ：绩效评估过程。我们如何能创造更多的利润和股东价值？ 我们应如何衡量我们的研究结果，确定标准，并改善我们的表现吗？ [
再次，技术问题是解决接近尾声，就在最后的绩效评估。 所有的是什么，朱舒尔斯所谓的"好共同的营销意识"至上
其中一个最好的例子，是一间公司的移动成功地公路货运是来自一个seklemian /纽厄尔零售客户。 该公司具有悠久的和有利可图的历史，高效的数据库营销产生销售，但这些活动并没有提出了客户的忠诚度阶梯，也没有造成更多的客户忠诚度。 当公司作出上述决定的，以制订一项公路货运主动，但他们不是首先寻找一个简单的技术解决方案;他们首先采取细看目前的营商环境和商业案例，为公路货运。
该公司成立的目的和目标，在一开始就基于该公司的理念，我们定义的客户，该公司希望，目前的经验，这些客户都是经与该公司合作，和客户体验，该公司希望交付给指定的组。 研究当前的业务需求，工作流程，业务流程，以及它们的相互依存关系，有助于创造一个路线图。 从这里可以看到的因素，成功的关键，建立战略的必要性，并确定了管理变革，方可进行。
只有当新的业务计划，策略，并交付被证实当时该公司开始找出差距，在功能，其现有的技术。 这是一个整年，这样的规划之前，该公司准备采取其公路货运措施，以顾客，而另外6个月的小试验，以证明自己的能力之前，任何enterprisewide活动进行了审议。
由于这是书面，该公司即将推出的节目就在更广泛的范围。 他们有信心这些初步步骤-严谨的分析，目的和目标，并了解管理和流程变革需要有一定的保证，他们的成功公路货运主动权。
成功的公路货运的举措，必须从这样一个透彻的分析和清晰的定义，业务目标作出强有力的商业案例这项工程。 这之后，还必须研究的组织和业务的变化，将需要使你的公司授权客户。 只有经过这一战略公路货运框架，是在地方，是它的时间研究，为最终的技术解决方案。
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